今后二三十年，形成萬億美元級別市場的“五大件”，已現(xiàn)雛形。
我就當前全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨的沖擊及其發(fā)展趨勢談一點認識，我講兩部分的內(nèi)容。
01
中國超大規(guī)模單一市場
是穩(wěn)定全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的關(guān)鍵力量
當前無論是中國還是全世界的經(jīng)濟運行都受到了三個基本因素的沖擊和影響。一是新冠疫情反復(fù)延宕；二是俄烏沖突升級；三是國際地緣政治競爭加劇。所以，最近關(guān)于經(jīng)濟全球化產(chǎn)生的各種觀點也比較雜，比較多，有人以新冠疫情沖擊為由，說全球化轉(zhuǎn)向了，供應(yīng)鏈要近岸化；有人以俄烏沖突為由，說全球化終結(jié)了，新冷戰(zhàn)開始；也有人以個別國家搞的逆全球化為由，說全球化倒退了，總之，無非是說過去以水平分工為代表的全球化到頭了，碎片化了。所以，全球供應(yīng)鏈要大調(diào)整。這些觀點看上去挺嚇人的，實際上也是很短視的，對此我們應(yīng)該看看跨國公司上半年來是怎么安排供應(yīng)鏈的，又是怎樣應(yīng)對供應(yīng)鏈不確定性的。實際上，全球化從來不是一帆風(fēng)順直線發(fā)展的，總是在曲折中上升的，總是有各種不確定性。但不確定性中有確定性的主體，跨國公司應(yīng)對種種不確定性，基本有兩種確定化的策略。一是產(chǎn)地銷，就是在一個地方生產(chǎn)產(chǎn)品后，直接銷往世界各地，這種模式下，一般需要當?shù)貭I商環(huán)境符合至少五個條件。一是當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈配套比較齊全，容易形成各種產(chǎn)業(yè)鏈集群；二是交通物流電力等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好；三是勞動力素質(zhì)高成本相對低，并且足夠充裕；四是開放條件好，企業(yè)進行進出口貿(mào)易比較便利；五是當?shù)氐慕逃?、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等公共服務(wù)配套相對齊全，等等。企業(yè)在這里生產(chǎn)出產(chǎn)品后從產(chǎn)地直接銷售到全球市場，比如蘋果手機有一半出自于鄭州的富士康，2021年出貨1億臺手機，絕大部分由蘋果公司銷往世界各地。這背后是圍繞著富士康鄭州做了大量的產(chǎn)業(yè)配套，集聚了零部件供應(yīng)商、運輸企業(yè)、其他組裝環(huán)節(jié)廠商等等，甚至為富士康設(shè)立了綜合保稅區(qū)，形成了超千億的電子信息產(chǎn)業(yè)集群。另一種是銷地產(chǎn)，在主要的銷售市場組織生產(chǎn)，直接滿足當?shù)匦枨蟆＿@就需要當?shù)氐氖袌鲎銐虼?，與在別的地方生產(chǎn)后通過進口來滿足當?shù)匦枨笙啾龋N地產(chǎn)至少有四個優(yōu)勢。二是由于在銷售地組織生產(chǎn)自然降低了物流成本，三是可以更加及時準確的掌握市場信息，根據(jù)當?shù)乜蛻粜枨笳{(diào)整產(chǎn)品設(shè)計，更加敏捷的滿足客戶需求，四是由于在當?shù)亟M織生產(chǎn)，稅收、利潤和GDP都留在當?shù)?，產(chǎn)生的就業(yè)也都是當?shù)氐?，自然形成了良性互動，也就更容易減少各種非貿(mào)易壁壘。比如2021年美國通用汽車全球銷售汽車600多萬輛，在上海和柳州的通用工廠每年合計生產(chǎn)300萬輛，在中國銷售290多萬臺，是典型的銷地產(chǎn)。通用全球2000年時銷售800萬輛，現(xiàn)在它的全球800萬輛已經(jīng)縮減到600萬輛，這600萬輛中有近300萬輛是在中國生產(chǎn)、銷售，它在世界各國除中國之外也就銷售了300萬輛，從當年的800萬輛降低到了300萬輛。所以，通用在中國市場不僅可以規(guī)避中國對進口乘用車高額關(guān)稅或其他的非關(guān)稅壁壘，還可以通過占領(lǐng)中國市場持續(xù)不斷的研發(fā)適合中國消費者偏好的產(chǎn)品，使得它以更好的適應(yīng)與其他車企在全球的競爭。當然隨著中國繼續(xù)擴大開放，關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘不斷的下降減少，貼近中國消費者，以中國銷售為其高額研發(fā)融資，進而維系全球競爭力，是很多跨國企業(yè)的首要考慮。跨國公司選擇產(chǎn)地銷和銷地產(chǎn)兩種模式是精心計算的結(jié)果，是考慮了各種不確定性后的理性選擇和最佳方案，這兩種模式可以在很大程度上消減各種不確定因素帶來的沖擊。比如產(chǎn)地銷模式，蘋果和富士康之所以選擇鄭州作為生產(chǎn)組裝基地，是因為這里勞動力資源豐富，物流和相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套好，是經(jīng)過系統(tǒng)考察精心計算后的決策，絕不是隨意的投資沖動。同樣，通用之所以選擇上海、柳州作為銷地產(chǎn)的基地，也是因為可以近距離的獲得客戶，而獲得客戶是應(yīng)對一切不確定性的最大的確定性。所以，綜合這兩種模式，我們反過來思考全球化，未來只要人類社會各種消費需求在不斷增長，跨國投資貿(mào)易不會停止，還會繼續(xù)增長，只不過將會以更加集約、更加經(jīng)濟的方式來呈現(xiàn)。在這里我想強調(diào)的是中國經(jīng)濟是穩(wěn)定全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的關(guān)鍵力量。因為中國是世界獨一無二、超大規(guī)模單一市場，產(chǎn)地銷和銷地產(chǎn)這兩種模式在中國都可以得到充分的施展。事實上，與印度碎片化的市場不同，中國超大規(guī)模單一市場加上門類齊全的制造業(yè)體系，造就了中國經(jīng)濟獨一無二的強大競爭力，進而造就了不會輕易被撼動的全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)分工格局。具體而言，中國市場的規(guī)模效應(yīng)可以大幅攤薄制造業(yè)的研發(fā)成本、固定資產(chǎn)投資成本、物流成本、市場開發(fā)成本、甚至原材料采購成本。這種規(guī)模優(yōu)勢可以影響到整個制造業(yè)成本的30-40%，一類產(chǎn)品只要在中國能夠生產(chǎn)，馬上就能大幅壓低同類產(chǎn)品售價，這是中國超大規(guī)模單一市場的威力所在。另一方面，中國擁有世界近20%的人口，一個產(chǎn)品一旦占領(lǐng)中國市場，相當于世界市場20%的一種覆蓋，在這個意義上，在中國搞銷地產(chǎn)也是不可多得的一個機遇。所以，在中國銷地產(chǎn)、產(chǎn)地銷是一個非常好的結(jié)合，中國的內(nèi)循環(huán)、雙循環(huán)，銷地產(chǎn)的產(chǎn)品也可以有部分外銷，產(chǎn)地銷外銷的產(chǎn)品也有部分可以內(nèi)銷，所以，銷地產(chǎn)和產(chǎn)地銷在中國也是可以形成雙循環(huán)的。這也就是為什么特斯拉在如今情況下，仍然宣布擴大產(chǎn)能，再投入幾十億進行二期建設(shè)。
02
應(yīng)對新挑戰(zhàn)需要穩(wěn)中求進，
建立更具韌性和競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈體系
前面說到的穩(wěn)，但還不夠，穩(wěn)只是要守住現(xiàn)有的盤子。但真正的守住攤子的是進攻，只有進有所取、進有所成，才能從根本上擺脫我們在一些領(lǐng)域受制于人的境地。為此，要在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等產(chǎn)業(yè)組織層面有新的迭代升級，有更高的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)體系，才能在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主動，才能進一步發(fā)揮中國作為世界最大單一市場產(chǎn)地銷、銷地產(chǎn)的優(yōu)勢，發(fā)揮內(nèi)循環(huán)、外循環(huán)相互促進的優(yōu)勢。我們下一步要做五個層次產(chǎn)業(yè)鏈的努力。首先以產(chǎn)業(yè)鏈招商打造產(chǎn)業(yè)鏈集群，要從過去招商引資就項目、論項目的點對點招商模式，向產(chǎn)業(yè)鏈集群招商轉(zhuǎn)變，打造空間上高度集聚、上下游緊密協(xié)同、供應(yīng)鏈節(jié)約高效，規(guī)模要么不干，一干就是幾千億、上萬億的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈集群。從這次疫情應(yīng)對來看，那些產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，產(chǎn)業(yè)鏈自成體系的地方恢復(fù)起來要比兩頭在外，高度依賴國際供應(yīng)鏈的地方要快要好。這種集群化生產(chǎn)模式降低了從全球采購零部件所帶來的風(fēng)險，在疫情時期更突出了他們的競爭力，這種集群包括上中下游產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)集群，還包括一個集群同類化，比如汽車可以有獨特的產(chǎn)業(yè)鏈集群，也可以有通用的產(chǎn)業(yè)鏈集群，可以五六個產(chǎn)業(yè)鏈集群在一起。這樣零部件企業(yè)就可以既為這家企業(yè)的品種服務(wù)，又為那個企業(yè)品種服務(wù)，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，所以叫做產(chǎn)業(yè)鏈集群，同類項產(chǎn)業(yè)鏈集群。還有一個是上中下游生產(chǎn)線服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈集群。如果把這三種產(chǎn)業(yè)鏈集群都集聚起來，這個地方應(yīng)對各種沖擊的影響就會小。二是進一步自立自強加快補鏈擴鏈強鏈，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)補鏈擴鏈強鏈的計劃，實現(xiàn)更高水平的分工，更深層次的整合，集中對相對薄弱的物流保險、工業(yè)設(shè)計、金融科技、數(shù)字經(jīng)濟等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加大力度補短板，這是補鏈。或者要利用日益形成的貿(mào)易關(guān)系將產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢企業(yè)導(dǎo)入，形成產(chǎn)業(yè)鏈高度集成，這是擴鏈。還有推動現(xiàn)有優(yōu)勢企業(yè)向微笑曲線兩端延伸，提升我國企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，這是強鏈。推動補鏈擴鏈強鏈的目的，同樣是為了實現(xiàn)更高產(chǎn)業(yè)鏈集群，這種產(chǎn)業(yè)鏈集群在國外需求依舊疲軟的時候可以通過努力，營造以當?shù)匦枨?、國?nèi)需求為拉動的內(nèi)循環(huán)，保證產(chǎn)業(yè)鏈集群的健康發(fā)展。當國際市場復(fù)蘇的時候，進一步加強國際合作，擴大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模，發(fā)展質(zhì)量。通過加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作帶動全球產(chǎn)業(yè)鏈的大循環(huán)，既有助于我們防范和應(yīng)對類似新冠疫情這種全球斷鏈風(fēng)險，又因為產(chǎn)業(yè)鏈集群本身形成巨大市場份額，可以有效阻礙未來在某些關(guān)鍵領(lǐng)域被人卡脖子的風(fēng)險。三是培育并形成一批既能組織中下游產(chǎn)業(yè)鏈水平分工，又能實現(xiàn)垂直整合的制造業(yè)龍頭企業(yè)，也就是核心代工的龍頭企業(yè)。中國制造業(yè)門類齊全，實際上在全世界形成了一個十分突出的產(chǎn)業(yè)能力，即對復(fù)雜產(chǎn)品的組裝能力，這類高技術(shù)復(fù)雜產(chǎn)品的組裝廠，固然仍停留于微笑曲線的中間，與掌握著三鏈的跨國公司比，我們所在的中間環(huán)節(jié)增加值利益不高。但也不要小瞧了這一能力，因為它是成百上千產(chǎn)業(yè)鏈組成的龍頭企業(yè)，這一能力背后是對產(chǎn)業(yè)管理水平供應(yīng)鏈組織能力的集成，也是我們不可多得的一大優(yōu)勢。富士康、英業(yè)達、華碩等五大企業(yè)，把全球電腦手機80%的產(chǎn)品在做總裝，這就是他們的能力，他們到哪個城市布點，哪個城市跟著形成中下游、中上游等幾百、上千個產(chǎn)業(yè)鏈集群，在這個意義上講，龍頭代工企業(yè)是布局產(chǎn)業(yè)鏈的一個指揮棒。中國目前也開始有了這類企業(yè)，比如比亞迪電子、立訊精密都是最近幾年新崛起的、重要的，能夠在電子制造業(yè)領(lǐng)域、各種機械加工領(lǐng)域形成龍頭代工總裝，對產(chǎn)業(yè)鏈進行布局調(diào)度的企業(yè)，他們到哪兒，哪個城市的產(chǎn)業(yè)鏈集群就會相對較快形成。四是要培育中國自己的生態(tài)主導(dǎo)型的鏈主企業(yè)，微軟公司、google公司、蘋果公司都是生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)的典型例子。以蘋果公司為例，它是沒有部件制造商，不做硬件的企業(yè)，是以知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)組織全球產(chǎn)業(yè)鏈的特殊商業(yè)組織。蘋果公司不直接生產(chǎn)蘋果手機，憑它擁有的專利商標、版權(quán)品牌、產(chǎn)品設(shè)計軟件、數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)前產(chǎn)后的組織管理和經(jīng)營。全球化的標準，全球蘋果手機產(chǎn)業(yè)鏈的標準由它提供，手機供應(yīng)鏈的紐帶它管控，上千個供應(yīng)鏈上企業(yè)互相清算結(jié)算的價值鏈、專利支付管理的樞紐由它掌控。它掌控著產(chǎn)業(yè)鏈標準、供應(yīng)鏈紐帶和價值鏈樞紐，主導(dǎo)著蘋果的生態(tài)。當前中國在部分領(lǐng)域也有此類企業(yè)產(chǎn)生，我們都要倍加珍惜。因為掌控三鏈的企業(yè)，看起來不做制造業(yè)，只做一些服務(wù)業(yè)，但是它掌握的生態(tài)使得蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的全球利潤的80%長在它手里，而干活的上千個企業(yè)其實只分享20%的利益，這一類企業(yè)當然站在生態(tài)頂端。中國在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展當中不能光是由產(chǎn)地銷、銷地產(chǎn)的吸引能力，更要有組織產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭企業(yè)，特別要爭取產(chǎn)生對三鏈控制的企業(yè)。在這個意義上，一是要利用中國大市場為這類企業(yè)推廣應(yīng)用迭代技術(shù)，提供強有力支持，二是要鼓勵這類鏈頭企業(yè)樹立全球視野，根植全球體系，通過搭建國際交流項目合作和市場開拓平臺，幫助這類企業(yè)在全球開展知識產(chǎn)權(quán)、行業(yè)標準的布局，三是強化知識產(chǎn)權(quán)保護，生態(tài)主導(dǎo)型鏈頭企業(yè)的共性特征是在底層技術(shù)上形成自主的知識產(chǎn)權(quán)，要支持這類企業(yè)的發(fā)展壯大。五是要謀劃布局一批符合未來產(chǎn)業(yè)變革方向的整機產(chǎn)品，這是新一類產(chǎn)業(yè)變革的制高點，產(chǎn)業(yè)鏈集群化真正的主戰(zhàn)場在于一些世界性的具有萬億美元級別的，對中國國內(nèi)來說就是萬億人民幣級別的耐用消費品的產(chǎn)業(yè)鏈集群。事實上全世界每隔二十到三十年就會產(chǎn)生四到五個代表性的耐用消費品，進入全世界所有國家的千家萬戶，成為風(fēng)靡一時的消費主流，不管在中國、亞洲、歐洲、美國都是如此。比如五十年代到七十年代是手表、自行車、縫紉機、收音機等，八九十年代是空調(diào)、電視機、冰箱、洗衣機等；新世紀以來二十年，在中國是手機、筆記本電腦、液晶面板電視機、汽車等。這些產(chǎn)品的全球市場規(guī)模往往都超過萬億美元，在中國就是萬億人民幣，哪個國家、哪個城市能夠把這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來形成集群，就會在國際競爭中走在前列。當下，我們不是要著眼于過去二十年已經(jīng)形成的四、五個產(chǎn)業(yè)鏈集群互相競爭，更重要的是要抓住未來的四大件、五大件。我國“十四五”規(guī)劃綱要中提出要從符合未來產(chǎn)業(yè)變革的方向整機產(chǎn)品入手，打造戰(zhàn)略性、全局性產(chǎn)業(yè)鏈，就是這個意思，是非常重要的一個指導(dǎo)思想。今后二三十年，能夠形成萬億美元級別市場的“五大件”，大體上現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)雛形，出現(xiàn)五個方向。一是無人駕駛的新能源汽車，二是家用機器人，三是頭戴式AR/VR眼鏡或頭盔，四是柔性顯示，五是3D打印設(shè)備。要積極進行前瞻性布局主動出擊，圍繞這些重點產(chǎn)業(yè)形成一批國內(nèi)具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈集群，形成一批能夠在全球去布局的龍頭代工組織企業(yè)，特別是能夠形成四五個新產(chǎn)業(yè)的鏈頭企業(yè)。總之，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，中國有基礎(chǔ)，假以時日，穩(wěn)中求進，不僅能構(gòu)建中國本土更具韌性和競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈體系，而且還有一批能在全球布局產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的龍頭企業(yè)和鏈頭企業(yè)。我們不是在國內(nèi)等全球的鏈頭和龍頭，因為中國有優(yōu)勢未來布局產(chǎn)業(yè)鏈，我們自己能夠產(chǎn)生龍頭企業(yè)和鏈頭企業(yè)，不僅能夠在中國布局，而且主動到東南亞、RECP地區(qū)，到其他地區(qū)布局。那時候產(chǎn)業(yè)鏈布局主動權(quán)是中國人說了算，這是我們統(tǒng)籌發(fā)展與安全的根本之道。
作 者：黃奇帆 研究員、中國金融四十人論壇學(xué)術(shù)顧問，本文選自：北大同學(xué)資本圈（ID：PKUACC）。
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